中国经济网北京11月16日讯深交所网站昨日透露并购重组审核委员会2024年第7次审议会议着力公告，中钨高新材料股份有限公司（中钨高新，000657.SZ）刊行股份购买钞票顺应重组条款和信息透露要求。

中钨高新11月8日透露的刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关系往返讲演书（草案）（上会稿）显露，上市公司拟通过刊行股份及支付现款的面容，购买五矿钨业、沃溪矿业共计执有的湖南柿竹园有色金属有限背负公司（简称“柿竹园公司”）100%股权，往返价钱（不含召募配套资金金额）为519,452.41万元，溢价率296.48%。

本次往返中，中钨高新拟向不朝上35名顺应条款的特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总数不朝上本次往返中刊行股份购买钞票的往返价钱的100%，且刊行股份数目不朝上本次往返前上市公司总股本的30%。

中钨高新本次刊行股份购买钞票所刊行的股份种类为境内上市东说念主民币闲居股（A股），刊行价钱为6.92元/股，刊行的股票数目统统为692,850,302股。本次召募配套资金范围筹谋为180,000万元，扣除中介机构用度后拟用于支付本次往返的现款对价、见识公司神情建造和补充上市公司流动资金等用途。

本次刊行股份购买钞票后召募配套资金前，五矿股份及一致行径东说念主执股数目变更为1,370,218,365股，执股比例变更为65.55%，五矿股份仍为上市公司的控股鞭策，中国五矿仍为上市公司本色扫尾东说念主。

中钨高新这次的独处财务参谋人为中信证券股份有限公司开云kaiyun官方网站，主理东说念主为蒋文翔、曲达、于志强、刘安一凡。